Mustapha El Atrassi donne rendez-vous chaque semaine à trois invités (humoristes, chanteurs, acteurs, sportifs ou politiques) pour son late show.

Questions décalées et décapantes sont au menu du programme. Le but de l’animateur : faire apparaître le vrai visage des interviewés, cuisinés sous un jour différent des promos habituelles. Le tout en 52 minutes.

Au cours de l’émission, l’humoriste propose également des reportages décalés, comme par exemple sa visite impromptue sur le plateau de Laurent Ruquier, dans On n’est pas couché, afin d’obtenir l’interview des Tokio Hotel, lors du premier numéro.